2025年三季度以來(lái)，在風(fēng)電、電子、家電等細(xì)分市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定基礎(chǔ)上，全行業(yè)積極采取措施協(xié)同應(yīng)對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，成功應(yīng)對(duì)部分產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)，穩(wěn)定行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成果不斷顯現(xiàn)，低介電、低膨脹、高模、高硅氧等高性能玻纖及制品市場(chǎng)應(yīng)用快速升溫，為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能新希望。
 

　　一、1-9月行業(yè)整體運(yùn)行概況
 

　　(一)產(chǎn)能產(chǎn)量情況
 

　　1.玻璃纖維紗：產(chǎn)量增速企穩(wěn)回暖
 

　　2025年三季度，全行業(yè)繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)能調(diào)控，僅新增一條4.5萬(wàn)噸細(xì)紗池窯生產(chǎn)線，同時(shí)有多條在產(chǎn)大型池窯生產(chǎn)線宣布即將啟動(dòng)冷修停產(chǎn)，行業(yè)總體在產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定。1-9月份玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增速約為7.7%，延續(xù)自2023年以來(lái)的低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為持續(xù)改善市場(chǎng)供需形勢(shì)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
 

圖1 我國(guó)玻璃纖維紗單月產(chǎn)量同比增速變化情況
 

　　2.玻璃纖維制品：總體趨勢(shì)明顯向好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
 

　　(1)工業(yè)用氈布制品方面
 

　　1-9月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總量67706億元，同比下降13.9%，其中住宅投資52046億元，同比下降12.9%，建筑用玻纖工業(yè)織物制品繼續(xù)承壓，但建筑節(jié)能、安全、適老及一體化等裝飾裝修類制品不斷呈現(xiàn)新亮點(diǎn)；安全防護(hù)用玻纖制品繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展模式，汽車用控火毯逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化批量應(yīng)用；新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及家電消費(fèi)升溫，帶動(dòng)各類絕緣用玻纖制品穩(wěn)中有增，不斷發(fā)展壯大。
 

　　(2)電子用氈布制品方面
 

　　1-9月我國(guó)移動(dòng)手機(jī)總產(chǎn)量達(dá)到111025萬(wàn)臺(tái)，同比微降4.8%；微型計(jì)算機(jī)25094萬(wàn)臺(tái)，與去年同期持平；集成電路3819億塊，同比增長(zhǎng)8.6%。此外，家用電器及音像器材零售8883億元，同比增長(zhǎng)25.3%。尤其是去年底以來(lái)隨著AI技術(shù)成熟，推動(dòng)包括AI服務(wù)器在內(nèi)的各類通訊基礎(chǔ)設(shè)施加速升級(jí)，帶動(dòng)低介電、低膨脹玻纖及超薄、極薄電子布等電子用氈布制品市場(chǎng)需求快速放量，成為行業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
 

　　(3)玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料制品方面
 

　　據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，前三季度我國(guó)新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量與去年同期相比凈增22GW，增速達(dá)56.2%，新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量與去年同期相比凈增80GW，增速達(dá)49.3%。此外，1-9月我國(guó)汽車總產(chǎn)量達(dá)到2404.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%，其中新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量1096.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.7%。風(fēng)電、汽車等重點(diǎn)市場(chǎng)持續(xù)拉漲疊加光伏、低空經(jīng)濟(jì)等新興市場(chǎng)升溫，帶動(dòng)玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料制品穩(wěn)步增長(zhǎng)。
 

圖2 我國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品單月產(chǎn)量同比增速變化情況
 

　　(二)進(jìn)出口情況
 

　　1.出口總體規(guī)模小幅收縮
 

　　2025年1-9月，我國(guó)玻璃纖維及制品累計(jì)出口量為147.85萬(wàn)噸，同比下降4.5%，總體出口規(guī)模小幅收縮。當(dāng)前全球貿(mào)易不確定性持續(xù)增多，玻纖及制品外貿(mào)出口市場(chǎng)整體形勢(shì)不容樂(lè)觀，尤其俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美國(guó)關(guān)稅政策等不確定性因素正在影響我國(guó)玻纖及制品出口走勢(shì)，必須加以重視。
 

圖3  2025年1-9月我國(guó)玻璃纖維及制品五大類產(chǎn)品出口占比情況
 

　　分類來(lái)看，1-9月商品紗、機(jī)織物、機(jī)械氈、化學(xué)氈、預(yù)浸料及其他制品五大類產(chǎn)品出口量分別85.87萬(wàn)噸、23.25萬(wàn)噸、6.78萬(wàn)噸、16.53萬(wàn)噸、15.42萬(wàn)噸，占比分別為58.1%、15.7%、4.6%、11.2%、10.4%。在31項(xiàng)具體稅目產(chǎn)品中，出口量居前三位的是玻璃纖維無(wú)捻粗紗、長(zhǎng)度不超過(guò)50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維制化學(xué)結(jié)合氈，分別為56.22萬(wàn)噸、24.56萬(wàn)噸、12.88萬(wàn)噸。
 

　　2.玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模仍在持續(xù)收縮
 

　　2025年1-9月，我國(guó)玻璃纖維及制品累計(jì)進(jìn)口量為7.59萬(wàn)噸，同比下降3.3%，進(jìn)口金額累計(jì)為8.66億美元，同比增長(zhǎng)36.8%。前三季度內(nèi)需市場(chǎng)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，然而玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模仍呈現(xiàn)持續(xù)收縮勢(shì)頭，反映出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是中低端競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。
 

圖4  2025年1-9月我國(guó)玻璃纖維及制品五大類產(chǎn)品進(jìn)口占比情況
 

　　分類來(lái)看，1-9月商品紗、機(jī)織物、機(jī)械氈、化學(xué)氈、預(yù)浸料及其他制品五大類產(chǎn)品進(jìn)口量分別為5.61萬(wàn)噸、0.79萬(wàn)噸、0.13萬(wàn)噸、0.29萬(wàn)噸、0.78萬(wàn)噸，占比分別為73.8%、10.4%、1.7%、3.9%、10.3%。在31項(xiàng)具體稅目產(chǎn)品中，進(jìn)口量居前三位都是商品紗中的長(zhǎng)度不超過(guò)50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維無(wú)捻粗紗、長(zhǎng)度超過(guò)50毫米的玻璃纖維短切原絲，分別為3.23萬(wàn)噸、1.47萬(wàn)噸、0.69萬(wàn)噸。
 

　　(三)行業(yè)經(jīng)效情況
 

　　受供給端前期持續(xù)開(kāi)展產(chǎn)能調(diào)控、產(chǎn)量保持長(zhǎng)期低速增長(zhǎng)及需求端電子、電器、風(fēng)電等部分細(xì)分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的雙重影響，2025年以來(lái)全行業(yè)整體市場(chǎng)供需形勢(shì)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。但由于行業(yè)長(zhǎng)期處于市場(chǎng)底部運(yùn)行，市場(chǎng)觀望情緒濃，加之新產(chǎn)能投放市場(chǎng)帶來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化，導(dǎo)致行業(yè)整體復(fù)價(jià)進(jìn)程緩慢，甚至在中低端市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格反復(fù)，“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。為此，中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)于9月初發(fā)布《關(guān)于玻璃纖維及制品行業(yè)反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng) 共同建立和維護(hù)公平有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的倡議書(shū)》，得到行業(yè)骨干企業(yè)積極響應(yīng)，行業(yè)復(fù)價(jià)進(jìn)程加快。2025年1-9月規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速14.4%，工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)124.41%。
 

圖5  我國(guó)玻璃纖維及制品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額變化趨勢(shì)
 

　　行業(yè)整體經(jīng)效水平持續(xù)提升，除了與行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控及下游風(fēng)電、電子、家電等市場(chǎng)需求復(fù)蘇有關(guān)外，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展動(dòng)力也成為重要因素之一。眾多企業(yè)堅(jiān)持以創(chuàng)新研發(fā)構(gòu)筑產(chǎn)品壁壘，從根本上跳出“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)困局。例如，在AI等新市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，低介電、低膨脹等高端電子紗及氈布制品需求快速增長(zhǎng)，成為部分企業(yè)新的主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；安全防護(hù)用玻纖制品市場(chǎng)持續(xù)升溫帶動(dòng)民用高硅氧玻璃纖維及制品需求穩(wěn)步增長(zhǎng)；低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)興起則為高模量玻纖在風(fēng)電市場(chǎng)之外，提供了新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)！
 

圖6 2023年以來(lái)各類玻璃纖維及制品價(jià)格走勢(shì)情況
 

　　二、當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題
 

　　1.粗放跟隨發(fā)展思維和模式下行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)上演
 

　　在當(dāng)前階段，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)確實(shí)尚未完全擺脫粗放跟隨的發(fā)展思維與模式，行業(yè)內(nèi)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)依然存在。我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，且在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，整體技術(shù)裝備水平落后于西方，這導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展形成了以學(xué)習(xí)和模仿為主、注重產(chǎn)能擴(kuò)張與成本壓縮的路徑依賴，習(xí)慣于以產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)占有率作為衡量企業(yè)成敗的主要標(biāo)準(zhǔn)。這種粗放跟隨式的發(fā)展模式，無(wú)論針對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品或中高端產(chǎn)品，都極易引發(fā)同質(zhì)化產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)和低成本導(dǎo)向的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
 

　　2.過(guò)度追求產(chǎn)能擴(kuò)張與成本壓縮嚴(yán)重制約技術(shù)創(chuàng)新的積極性
 

　　廣大中小企業(yè)普遍存在盲目跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)的傳統(tǒng)思維，在推進(jìn)發(fā)展模式上沒(méi)有意識(shí)到從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的重要性，企業(yè)間的研發(fā)協(xié)同與差異化競(jìng)爭(zhēng)并不明顯，導(dǎo)致大量資源沉淀于中低端產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)，難以向價(jià)值鏈上游突破，企業(yè)習(xí)慣于通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額就會(huì)陷入“增量不增利”的惡性循環(huán)，導(dǎo)致全行業(yè)無(wú)法將“反內(nèi)卷”共識(shí)轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的實(shí)質(zhì)行動(dòng)。
 

　　三、發(fā)展對(duì)策與建議
 

　　1.摒棄規(guī)模路徑，構(gòu)建玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展新邏輯與新動(dòng)能
 

　　面對(duì)歐美領(lǐng)先企業(yè)逐步從玻纖領(lǐng)域退出的總體趨勢(shì)，我國(guó)玻璃纖維行業(yè)需保持戰(zhàn)略清醒，增強(qiáng)前瞻視野，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)用端研發(fā)能力，積極把握全球供應(yīng)鏈重組帶來(lái)的新機(jī)遇。加快摒棄以產(chǎn)能規(guī)模為核心的傳統(tǒng)評(píng)價(jià)體系，堅(jiān)決擺脫原有路徑依賴，構(gòu)建起符合新時(shí)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的新型邏輯。要堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)向綠色化、智能化與融合化方向升級(jí)，持續(xù)培育并壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，以此重塑行業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的新動(dòng)能與新優(yōu)勢(shì)。
 

　　2.培育玻纖新興增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)玻纖產(chǎn)業(yè)邁向多元化應(yīng)用新時(shí)代
 

　　玻璃纖維已在建筑、汽車、風(fēng)電、電子等傳統(tǒng)領(lǐng)域形成百萬(wàn)噸級(jí)規(guī)?；袌?chǎng)，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，需著力加強(qiáng)對(duì)潛在重點(diǎn)消費(fèi)市場(chǎng)的培育，積極拓展新興應(yīng)用領(lǐng)域，突破傳統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)瓶頸，在光伏新能源、安全防護(hù)、綠色建材、低空經(jīng)濟(jì)等具有高增長(zhǎng)潛力的方向加大政策引導(dǎo)與扶持力度，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。
 

　　結(jié)語(yǔ)
 

　　當(dāng)前我國(guó)玻纖產(chǎn)業(yè)正處在全球行業(yè)格局重塑的新發(fā)展階段，根據(jù)二十屆四中全會(huì)關(guān)于深化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革、完善中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系的戰(zhàn)略部署，傳統(tǒng)粗放式、跟隨型的發(fā)展路徑已難以適應(yīng)新發(fā)展階段的要求，亟需從根本上轉(zhuǎn)變發(fā)展理念與模式。
 

　　因此我們建議，廣大企業(yè)要攜手共進(jìn)、協(xié)同共贏，思想上一定要摒棄粗放跟隨的思維，堅(jiān)決摒棄片面追求產(chǎn)能規(guī)模與市場(chǎng)占有率的傳統(tǒng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，緊密圍繞“十五五”規(guī)劃建議中強(qiáng)調(diào)的科技創(chuàng)新、智能化綠色化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化等核心戰(zhàn)略，將外部政策機(jī)遇轉(zhuǎn)化為內(nèi)部升級(jí)的動(dòng)力，最終在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動(dòng)和未來(lái)。格局上一定要轉(zhuǎn)型融入國(guó)家發(fā)展大局，以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在關(guān)鍵工藝、高端裝備和原創(chuàng)材料上尋求突破，擺脫對(duì)西方技術(shù)的依賴。行動(dòng)上一定要持續(xù)深化玻璃纖維材料應(yīng)用價(jià)值研究，通過(guò)綠色化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)、高端化突破的技術(shù)創(chuàng)新路徑，為整個(gè)行業(yè)注入新發(fā)展動(dòng)能、塑造新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷開(kāi)拓產(chǎn)業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域和新賽道，最終推動(dòng)玻纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。