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聚焦新加坡與馬來(lái)西亞：家具市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)能與增長(zhǎng)路徑
新加坡與馬來(lái)西亞作為東南亞經(jīng)濟(jì)活躍的核心市場(chǎng)，憑借高住房自有率、消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)及區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，成為亞太家具行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的重要支點(diǎn)。兩地市場(chǎng)既存在共性機(jī)遇(如中產(chǎn)擴(kuò)張、家居煥新需求)，也因經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣差異呈現(xiàn)獨(dú)特潛力，為家具企業(yè)提供了精準(zhǔn)布局的空間。
8月7日，新加坡家具公會(huì)創(chuàng)會(huì)理事長(zhǎng)林作新一行到訪深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)主席侯克鵬，雙方就亞太地區(qū)市場(chǎng)分析、中國(guó)家具出海新模式等行業(yè)問題展開交流。亞太地區(qū)作為全球最大的家具市場(chǎng)，占據(jù)了36%的市場(chǎng)份額，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。家具行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
一、亞太地區(qū)成為“長(zhǎng)期增長(zhǎng)引擎” 的核心基本面
1.人口與市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)
亞太地區(qū)擁有全球 60% 以上的人口，其中新興經(jīng)濟(jì)體(如印度、東南亞國(guó)家)的人口結(jié)構(gòu)年輕化，形成了龐大的勞動(dòng)力儲(chǔ)備和消費(fèi)市場(chǎng)。中產(chǎn)階級(jí)群體持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)商品、服務(wù)的需求從 “基礎(chǔ)滿足” 向 “品質(zhì)升級(jí)” 轉(zhuǎn)變，催生消費(fèi)升級(jí)紅利。
2.經(jīng)濟(jì)活力與產(chǎn)業(yè)鏈韌性
亞太地區(qū)貢獻(xiàn)了全球近 60% 的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(2023 年數(shù)據(jù))，中國(guó)、東盟、印度等經(jīng)濟(jì)體增速領(lǐng)先全球。同時(shí)，區(qū)域內(nèi)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系：從高端制造(日韓)、中端組裝(中國(guó))到資源供應(yīng)(東南亞、澳大利亞)，再到消費(fèi)市場(chǎng)(全區(qū)域覆蓋)，分工協(xié)作緊密，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。
3.基礎(chǔ)設(shè)施投資需求旺盛
新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)交通、能源、通信等基礎(chǔ)設(shè)施的需求迫切，據(jù)亞洲開發(fā)銀行測(cè)算，2030 年前亞太地區(qū)每年需投入 1.7 萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這為建筑業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)提供了長(zhǎng)期訂單支撐。
二、新加坡：高住房自有率下的“品質(zhì)煥新” 市場(chǎng) 高住房自有率驅(qū)動(dòng)存量煥新需求
新加坡住房擁有率高達(dá)約 90%，其中 80% 以上為政府組屋(HDB)，住房體系以“存量穩(wěn)定、迭代更新” 為特點(diǎn)。組屋平均房齡超過(guò) 30 年，居民每 5-10 年進(jìn)行一次家居翻新，帶動(dòng)家具置換需求 —— 據(jù)新加坡家具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023 年存量住房翻新貢獻(xiàn)了家具市場(chǎng) 65% 的銷售額，遠(yuǎn)高于新房購(gòu)置的 35%。
此外，新加坡人均 GDP 超 8 萬(wàn)美元，中產(chǎn)階級(jí)占比達(dá) 60%，對(duì)家具的需求從 “功能性” 轉(zhuǎn)向 “設(shè)計(jì)感、智能化、環(huán)保性”，愿意為高端品牌(如意大利設(shè)計(jì)家具、本土設(shè)計(jì)師品牌)支付溢價(jià)，客單價(jià)居?xùn)|南亞首位(平均單次購(gòu)置金額約 1.2 萬(wàn)新元)。
三、馬來(lái)西亞：人口與城鎮(zhèn)化紅利下的“增量 + 升級(jí)” 雙驅(qū)動(dòng)
1、城鎮(zhèn)化與住房增量釋放市場(chǎng)潛力
馬來(lái)西亞住房擁有率約 68%，低于新加坡但呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2023 年新屋開工量達(dá) 12 萬(wàn)套(主要集中在吉隆坡、檳城等城市)，新房購(gòu)置帶動(dòng)的家具需求占比達(dá) 50%。同時(shí)，城鎮(zhèn)化率從 2010 年的 65% 升至 2023 年的 77%，每年新增城鎮(zhèn)人口約 30 萬(wàn)，催生首次購(gòu)房家庭的剛需家具消費(fèi)(如床具、衣柜、餐桌)。
馬來(lái)西亞中產(chǎn)階級(jí)以年均 7% 的速度擴(kuò)張，2023 年家庭月收入超 1 萬(wàn)令吉的群體占比達(dá) 25%，這部分消費(fèi)者開始追求 “品牌化、個(gè)性化” 家具，推動(dòng)市場(chǎng)從 “低價(jià)剛需” 向 “品質(zhì)升級(jí)” 轉(zhuǎn)型。
2、市場(chǎng)特點(diǎn)與消費(fèi)偏好
而中高收入群體青睞國(guó)際品牌或進(jìn)口家具(如來(lái)自中國(guó)的實(shí)木家具、意大利沙發(fā))，客單價(jià)差距顯著(剛需市場(chǎng)約 3000 令吉 / 單，高端市場(chǎng)超 2 萬(wàn)令吉 / 單)。
渠道下沉空間大：吉隆坡、檳城等大城市家具市場(chǎng)飽和，而柔佛州、霹靂州等新興城市的家居連鎖(如 Courts、Harvey Norman)覆蓋率不足，縣域市場(chǎng)依賴小型經(jīng)銷商，存在渠道整合機(jī)遇。
四、助力商家與亞太地區(qū)客戶搭建橋梁
愛家愛戶--專門為亞太地區(qū)家具原始設(shè)備制造商打造的平臺(tái)直接面向消費(fèi)者(D2C)模式
曾任新加坡家具協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、現(xiàn)任Homes of Homes Furniture Pte. Ltd. 二代企業(yè)主林喬先生分享了專門為亞太地區(qū)家具原始設(shè)備制造商打造的平臺(tái)--“愛家愛戶"，幫助企業(yè)直接面向消費(fèi)者(D2C)的模式。致力于幫助商家繞過(guò)中間商，直接觸達(dá)客戶以獲取更高利潤(rùn)率，從而使國(guó)際擴(kuò)張更加盈利且可持續(xù)發(fā)展。
O2O 項(xiàng)目將于2025 年12月在馬來(lái)西亞新山啟動(dòng)，永久展覽設(shè)施占地175,000 平方英尺，為原始設(shè)備制造商提供一個(gè)身臨其境的場(chǎng)所，直接向國(guó)內(nèi)外買家展示其產(chǎn)品。除展覽空間外，Online-to-Offline(或稱“O2O”)還提供全面的支持服務(wù)，包括市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流和本地化咨詢，并由經(jīng)驗(yàn)豐富的創(chuàng)始人和行業(yè)專家團(tuán)隊(duì)提供支持。通過(guò)消除傳統(tǒng)的中間商，原始設(shè)備制造商可以獲得更高的利潤(rùn)，建立更穩(wěn)固的客戶關(guān)系，并加快盈利和可持續(xù)的國(guó)際擴(kuò)張。
林喬先生提到愛家愛戶為線上和線下B2B 和B2C 渠道提供超額服務(wù)，并將新零售計(jì)劃作為主要營(yíng)銷戰(zhàn)略69%的新加坡人更傾向于在實(shí)體商店購(gòu)買家具和家居用品。愛家愛戶-常設(shè)展覽廳，提供現(xiàn)場(chǎng)室內(nèi)設(shè)計(jì)師、裝飾師及項(xiàng)目經(jīng)理支持服務(wù)，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。同時(shí)因?yàn)?0%的家具消費(fèi)者會(huì)從一般的在線搜索開始，愛家愛戶會(huì)通過(guò)提供一個(gè)直觀的線上商店，將興趣轉(zhuǎn)化為行動(dòng)引導(dǎo)到愛家愛戶線下體驗(yàn)店。擁有家具、物流及企業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)大領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁M意的解決方案并確保項(xiàng)目成功實(shí)施。
深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)主席侯克鵬表示：新加坡與馬來(lái)西亞作為東南亞經(jīng)濟(jì)雙引擎，其家具市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇(存量煥新、增量擴(kuò)容)與消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)(數(shù)字化、可持續(xù)、智能化)，為深圳家具企業(yè)提供了從“世界工廠” 向 “全球品牌” 躍遷的戰(zhàn)略支點(diǎn)。通過(guò) RCEP 政策紅利整合區(qū)域供應(yīng)鏈，依托數(shù)字化零售重構(gòu)消費(fèi)體驗(yàn)，深圳家具行業(yè)正以 “設(shè)計(jì) + 制造 + 服務(wù)” 的生態(tài)輸出，未來(lái)將會(huì)有以左右家居為代表的更多企業(yè)在新、馬市場(chǎng)書寫中國(guó)家居品牌出海的新篇章。
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